虚拟化市场竞争格局详析

瓶客

如果可以把VMware比作战无不胜的西楚霸王，那么谁会是其致命敌手汉刘邦呢？

VMware已成为x86服务器虚拟化的同义词。它以过半的市场份额以及高达80%多的客户使用其hypervisor而无可争议地成为虚拟化市场的霸主。

然而，这位霸主身上披的黄金甲已开始出现了一些裂隙。竞争对手的产品仿佛在一夜间便对其形成了四面楚歌之势。势大力沉的微软正打算利用Hyper-V准备发动一场猛烈的攻势。而投资人对于VMware一月份不如人意的赢利状况也挑明了不满的态度： VMware的股价曾在单日内急跌34%。

“VMware现在依然是霸主，但它很像新英格兰的爱国者队（橄榄球队），”Yankee集团分析师Laura DiDio说。“一旦你打出18比0的比分，那你就成了众矢之的。人人都期待着把你拿下。

所以，假如VMware可比作爱国者队，那么谁会是能够击败它的巨人队呢？

一个明显的答案将是微软，但也可能是Citrix，或者Sun、Oracle、Virtual Iron、Novell或Red Hat。DiDio在最近发表的一份有关虚拟化价格战的报告中指出，VMware最大的弱点就是价格偏高。

虽说便宜可能没好货，可是VMware产品的零售价却高达每套3000美元，而其他虚拟化厂商的产品价格一般只有700到800美元。微软的Hyper-V单卖价格也只有28美元，和Windows Server 2008捆绑则免费赠送。如今归EMC管辖的VMware至今也未曾出现价格松动的迹象，只是可免费附赠VMware Server，意图招揽新的客户。

Yankee集团去年的一份报告显示，有55%的服务器虚拟化客户计划使用VMware，29%的客户倾向于微软，14%尚未决定取舍，余下的则会从其他厂商处购买。有人估算，VMware大约占据了80%甚至更多的虚拟化市场份额（这一数字不包括 Unix和主机虚拟化市场，IBM是这一市场的老大）。

不过，虚拟化市场是个正在迅速增长的市场，只要能让客户脱离VMware及其旗舰产品ESX Server的束缚，那么每个厂商都有机会抢占属于自己的那一份。我们收集了一些分析师的分析，可以较为详尽地看出哪些厂商能够对VMware发起颇具威胁的挑战。

◆Microsoft

Gartner分析师Thomas Bittman预测，微软将会用自己的产品与VMware对抗，但却不大可能在客户心目中占据第一的位置。”如果说VMware正在成为主要企业级提供商的话，那么微软应该是首要的中端市场提供商。“Bittman说。”战场将主要是在这两者之间的交叉地带，每一方基本上各自是一个细分市场的提供商。“

微软的专利服务器虚拟化技术是目前市场上的三大虚拟化技术之一，其他两种是VMware和开源的Xen hypervisor。

微软的虚拟服务器产品尽管早已问世多年，但却始终未能真正引起市场的关注，不过微软的高层已经用Hyper-V瞄准了VMware，Hyper-V已成为Windows Server 2008的组成部分，但也可以单独销售。

DiDio认为，微软与Citrix（XenSource的拥有者）的合作对于微软的虚拟化策略来说是一个重要支撑。尽管有些分析师指出微软在发布自己的hypervisor的时候，有意弱化了它与Citrix的关系。

微软-Citrix的合作内容包括，Citrix对Windows进行虚拟化，而微软则支持 Citrix的产品。微软的System Center虚拟机管理器可同时管理Citrix XenServer和Citrix Presentation Server。而Citrix的桌面虚拟化产品则将支持Hyper-V，运行在两家公司hypervisor上的虚拟服务器产品将实现互操作。

微软还与Novell及Sun开展了合作，据说微软虚拟机管理器的下一个版本将能管理VMware软件。

“微软的策略基本上是围绕VMware，和所有厂商展开合作。”DiDio说。

微软是想通过在可运行Windows、支持各种版本Linux并可简化安装流程的各类服务器上运行hypervisor来突出自己的特点，微软负责虚拟化策略的高级经理Zane Adam说。

“在与客户沟通时，我们明白了一件事：hypervisor正在向可在众多服务器上运行的目标发展，所以管理将成为下一个挑战。”Adam说。

然而微软的技术对于大多数有需求的客户来说缺少两样东西。Avian安全公司的分析师 Jeffrey Gaggin指出，一是实时的迁移，允许用户把一台物理设备上的虚拟服务器的应用迁移到另一台设备上去。使用微软产品，这种迁移大约需要5到10秒，而 VMware则几乎可在瞬间完成。

第二是缺少“热扩容”能力，这种能力是指在服务器运行过程中为它增加内存。

“想超越hypervisor，就得具备管理所有这些性能的能力。”Gaggin说。“这正是 VMware真正有价值的地方，而这最终将会成为微软的障碍。”不过，“当微软发布Hyper-V之时，肯定会对VMware的收益造成一定影响。用户还会不会掏更多的钱去买VMware呢？我认为这是个很难回答的问题。”

◆Citrix

有些分析师认为，Citrix会是切分VMware市场份额的第二把刀，但是这种赞誉并未被普遍认同。Citrix的关键举措就是在去年以5亿美元买下了Xen hypervisor的设计者XenSource公司。

Citrix瓦解VMware份额的潜力完全取决于微软究竟会成为它的竞争对手还是合作伙伴。

Bittman认为，Citrix之所以收购XenSource，是希望能够将其技术授权给微软，以阻止微软开发自己的Hyper-V。很显然，这一目的并未实现。Bittman认为微软、Sun和Oracle对VMware造成的威胁都要大于 Citrix可能造成的威胁。

“到目前为止，在微软进入这一市场之前，Citrix只有一个机会。”Bittman说。“而在Hyper-V进入之后，我不认为Citrix还能在服务器虚拟化市场有什么作为。微软财大气粗，而Citrix则完全无法与之相提并论。”

不过，Citrix的业务规划并不只限于服务器虚拟化，它还在推广其XenDesktop软件，作为“交付Windows桌面的最佳途径”。

Nemertes研究公司坚持认为，Citrix收购XenSource将会“极大地增强XenSource的财务以及市场营销实力”，更好地开展同VMware的竞争。而这场更加激烈的竞争将会导致虚拟化技术领域更多的创新。

DiDio则并不认为微软在弱化与Citrix的合作关系。“在虚拟化市场上，微软之所以需要 Citrix，正如Citrix需要微软一样。”她说。“Citrix有非常好的桌面虚拟化产品，非常好的存储管理产品。而在这样一个充斥着众多产品的市场上，微软是个迟来者。”

微软的Adam说，微软“绝对”会继续与Citrix合作，并指出两家公司在今年年初就已宣布了在桌面虚拟化市场的深度合作。结果是Citrix将会开发一个桌面连接代理，能够对Windows的产品实施集中化的桌面管理。

◆Sun

Xen的hypervisor为Sun的x86虚拟化产品（即xVM）奠定了基础。实际上，Sun 并不孤单，VMware的每一个主要竞争对手如Oracle、Novell、Red Hat、Virtual Iron和Citrix都在使用Xen。每家公司都在下功夫确保Xen hypervisor能够更为健壮。更重要的是，每家公司都在力图在管理工具上尽量实现差异化和个性化，Bittman说。

虚拟化市场在很大程度上还是一个未开发的市场，大约只有10%的服务器实现了虚拟化。即便VMware和微软能够在十个客户中赢得九个，仍然有足够的空间可供Sun以及其他厂商去占领。

“即便在不影响VMware市场份额的情形下，对于很多企业来说，同样存在着很多的机会。”Saugatuck技术公司的分析师Charlie Burns说。

一般说来，Sun在软件市场做得并不是很好，但Bittman还是很乐观，因为虚拟化技术很接近于Sun的强项--硬件管理。

“管理虚拟机，实际上只是在硬件本身的管理上又前进了一步而已。”Bittman说。“我们认为Sun很有可能会成为一匹黑马，证据是它已经在行动了。”

Sun的xVM是一组用于桌面和x86服务器虚拟化的技术。Sun还有一个用于自身硬件的 SPARC hypervisor。Sun不久前还通过收购Innotek扩展了自己的虚拟化产品组合。后者是一家桌面虚拟化软件厂商，主要面向需要在多种操作系统上构建、测试和运行应用的开发人员。

“当然，Sun的虚拟化策略是围绕Solaris操作系统展开的，目的是要将Solaris虚拟化。”DiDio说。“它们的做法就是构造zone containers。它会在Solaris内为你提供孤立的虚拟执行环境。”

◆Oracle

Oracle创始人兼CEO Larry Ellison肯定不会对VMware客客气气。有报道说，他预测VMware将会和Netscape同一命运。

Ellison最终签署了收购BEA的交易，后者与VMware有合作关系，可提供Java虚拟化产品。

这一收购有可能会打乱VMware的某些计划，虽然现在还不清楚Oracle会如何把BEA融入其虚拟化战略中去，DiDio说。Oracle以其Oracle VM而成为虚拟化市场的一个新来者，根据DiDio撰写的Yankee报告，Oracle VM已具备了实时迁移的功能。

以数据库和应用服务器产品而闻名的Oracle，正计划将VM主要用于重要的Oracle客户，Bittman说。他还说，“此举主要是一种防御性措施，他们并不想针对VMware或者微软发起攻击，也并不指望Oracle VM能够挣钱，其一切目的都是为了防御。”

Yankee集团分析师George Hamilton也同意Oracle的举动主要是为了维持其现有客户基础的一种竞争性反应，而不是力图进入新市场的大胆举措。

不过DiDio则认为，Oracle肯定还有更大的野心。Oracle的收购历史表明，它是一家在多个市场上极具进攻性的厂商，当然不会错过迅猛增长的虚拟化市场所提供的大好机会。

“在过去的三年间，Larry Ellison的并购狂欢一直在持续，”DiDiO说。“Oracle肯定想要在虚拟化市场上分得一杯羹。”

◆Virtual Iron

这家厂商称，由于英特尔和AMD硬件性能的提升，使它更容易开发虚拟化软件。Virtual Iron一直在支持Linux，因为Linux可以为了研发的目的进行修改。如今，由于处理器的升级换代，Virtual Iron也开始支持Windows了。

Burns指出，其实任何一家厂商都从硬件升级中获得了好处。“因此问题就成了谁能够用最优化的代码或者最丰富的功能来支持这些硬件上的变化，或者说谁能够让芯片厂商相信它们能充分利用到硬件的升级。”他说。

英特尔和AMD所面对的是一把双刃剑，和硬件性能提升相关的进一步虚拟化，会让用户们在数量更少的服务器上跑更多的工作负载，也就是对硬件的需求会减少。

Virtual Iron的管理工具涉及实时迁移和实时的灾难恢复能力，DiDio说。Bittman把Virtual Iron评为VMware的第4个对手，强于Novell和Red Hat，对后两家公司，他分别评为第5、第6个对手。

“Virtual Iron拥有令人感兴趣的技术，但它是家小公司，自己的生存都还成问题。”Bittman说。“它很有可能会被某家公司收购。”

但是中小企业还是比较倾向于Virtual Iron的产品，Hamilton说。“Virtual Iron的市场计划共实很简单，”他又说，“它们是在尝试着提供非常接近VMware的功能，但价格仅及后者的五分之一。”

◆Novell

Xen hypervisor是免费嵌入Novell的SUSE Linux Enterprise Server 10中的，对于一台物理服务器上的所有虚拟机来说，只需要一份Linux许可证即可。Novell利用自己的ZENworks虚拟机管理软件，力图与其他厂商有所差别。这套软件可以让用户管理任意的虚拟环境，无论是Xen的、微软的，还是VMware的。

“Novell的定位是它们有非常好的管理工具，这就是ZENworks套件的优势。”Hamilton说。

和微软一样，Novell可能会争取到部分用户，因为它在管理操作系统上颇为擅长，Burns说。

“因为它们拥有Linux的一种分发版本，所以它们可以对其进行修改，可以对用户说，'我们所做的各种变化就是要让ZENworks在虚拟环境中运行得更好。但你必须同时使用我们的虚拟化版本。'”Burns说。“VMware就做不到这一点。”

Novell在今年2月25日做出了一项重大举措，以2.05亿美元收购了PlateSpin，该厂商可帮助用户采用、扩展和管理数据中心的服务器虚拟化。

PlateSpin推向市场的产品是PowerConvert，可执行Windows源码系统向XenSource XenEnterprise虚拟机的“物理-虚拟（P2V）”转换。

通过此次收购，Novell将推出业界唯一一个能动态地为物理和虚拟基础架构提供关键业务服务的解决方案。收购PlateSpin将使异构数据中心能够支持主要的操作系统和虚拟平台。

◆Red Hat

Red Hat企业级Linux版（RHEL）免费提供Xen hypervisor，而且RHEL Advanced Platform还包含有一些附加功能，如存储虚拟化、冗余及高可用性集群等。

Red Hat的战略是把RHEL纳入Amazon.com的弹性计算云（EC2）服务中，好让它更容易吸引用户。DiDio说，在EC2服务中，用户每月支付的费用很少。

“Red Hat采取了进攻性的广告营销策略，宣称其虚拟化解决方案比VMware的经济得多。”DiDio指出。Red Hat副总裁Scott Crenshaw公开声称，和VMware相比，RHEL可省下“20000到30000美元的许可证费用”。

Bittman却不看好Red Hat的前途，认为其产品的管理能力低于平均水平。