拼抢小贷背后的暗战 群雄“圈地”大数据

Patagonia

　　本报记者 肖君秀 深圳报道
　　“深圳小贷行业正在做一件事，召集所有的网贷公司数据共享，并推出黑名单制！”7月17日，深圳一家P2P公司管理人士向本报记者透露。最近，一场基于小贷业务的大数据“圈地”战激情上演，银行和网贷公司均频频出招。
　　7月9日，平安银行推出了橙e通，剑指打造“百万中小企业”电子商务平台，意在提供粘性服务时收集网上数据轨迹，彻底抛开传统银行思维，进入互联网大数据时代。这是继招行推出“小企业e家”互联网平台后，又一家银行杀入互联网商圈。
　　银行巨头们纷纷“转型”线上作战，这让势单力薄但风生水起的网贷公司感觉劲敌压阵。然而，无论银行强势的供应链金融触网，还是特色的阿里小贷、网贷创新式经营，均无法完整收集数据，同样饱受信息割裂之苦。“如果数据非常少，再怎么谈创新也是镜中月水中花。” 安融征信市场发展部华南区总经理魏玉祥认为，风控和业务创新都基于数据广度和深度。所以拼抢小贷业务背后，将是一场基于大数据的暗战，没有枪响，却有胜负。
　　争战大数据
　　互联网的闯入让银行意识到了必须因时因势而变，嗅觉灵敏的银行行动起来，发起向互联网大数据的进攻。
　　本报记者了解到，7月9日平安银行推出橙e网当天，就有海尔集团、中粮集团、金蝶软件、寿光蔬菜等12家知名企业签署协议进驻该互联网平台。该平台为中小企业推出的免费功能包括融资、理财、生意、订单、运输等管理，这种善解人意的贴心服务究竟为哪般？
　　平安银行原先的供应链金融客户将大量从线下迁徙至该平台，并通过商务和管理留下“足迹”，从而形成大数据为平安银行提供金融服务依据，“以订单驱动流程，流程需要什么服务，再把必要的商务服务品类嵌入，如融资、结算、保险等金融服务。” 平安银行网络金融事业部管理人士对本报记者称，该平台是平安集团互联网金融布局的一部分。
　　显然，平安银行正在依托其原有供应链金融打造熟人圈的B2B业务，而阿里巴巴(滚动资讯)B2B是抢占陌生客户。两家未来都看准了B2B业务背后与之紧密相连的金融服务，其中，小贷业务成为拼抢的重点。
　　网贷“精英”阿里巴巴利用自身独特的网商优势形成的大数据，有滋有味地经营着阿里小贷业务，其放贷累计规模2000亿左右。阿里贷款对小企业历史交易流水进行分析和定量，创新了信贷流水线，颠覆了银行线下单笔审批高成本模式，轻易破解小贷难题。
　　P2P也意识到大数据的重要性。“我们有几百个小企业和数千个个人贷款客户，正在为建立数据库而努力。”深圳一家P2P公司创始人称，如何拥有核心数据成了心病。
　　而耕耘P2P已达8年的宜信，最早引入FICO评分系统，2011年就开始了大数据的研究和应用，2012年更是建立了专门的数据团队，通过数据管理做风险管理，实现技术升级。宜信普惠小微企业信贷服务中心总经理俞怡然介绍，宜信在实际运用中发现，用原来评分和电话调查的方法很难准确区分和判断小微企业的风险指标，必须要专业的团队到现场对小微企业进行现场调查和评估，从而创新出采用信贷员技术发展小微金融的模式。
　　“这种模式最独到的地方在于，采集信用数据和行为数据的方式由‘我要什么’向‘你有什么’转变，小微信贷员服务模式由‘来店办理’向‘上门服务’转变。”俞怡然表示。
　　宜信创始人、CEO唐宁曾表示，宜信小微金融的借款金额平均5万元，主要用于帮助全职小微企业主、兼职小微企业主和一部分消费者，以及参加培训的大学毕业生，而这样的人群过往获取金融服务“没门”，但有了模式创新，可以实现指尖上的信用。
　　面对银行和阿里在小贷业务上的数据优势，P2P不甘示弱，“阿里只能掌握其平台上部分交易数据，任何网络对一个小企业或个人都很难掌握全面信息。”万家兄弟总经理董博淳认为，唯有企业和个人愿意完全分享信息，才能保证征信的完整性。
　　本报记者获悉，7月13日，部分深圳P2P邀约了银行和征信公司等金融业人士开闭门会议，热议如何建立和创新使用中小企业大数据。对于草根P2P来说，徘徊在央行征信系统的大门之外，只能自己摸索并架起网络特色的大数据系统。
　　信息共享与自成体系
　　“银行的品牌和信用度摆在这里，它们有很强大的财力支持，能召集最优秀的软件开发师，集中了最优秀的客户，草根P2P没办法与之直接竞争。”深圳联金所市场总监张小江认为，但P2P也拥有自身的数据创新和运用模式，因此才得以快速发展。
　　本报记者从多家P2P公司了解到，P2P会充分利用银行系统数据，如一些P2P贷款通过合作银行在央行的征信系统查询、有的要求企业出具贷款卡(央行要求合规企业办理)，如企业想要获取过桥资金，P2P则要求企业出具银行授信函。
　　此外，P2P提取数据还包括网络上的各种痕迹，惯用手法是“网查”，如网上有无不良记录、论坛上有无负面、员工有无埋怨等。“手机里随机拷贝10个电话号码，只要借款逾期不还，就给10个朋友打电话！”上述深圳P2P公司管理人士告诉记者，这一招的威力很强大。
　　董博淳称银行系统独立，“除非有业务关系，才给你介绍。”银行系统数据对P2P不开放，P2P也无法从央行获得征信系统端口和数据。
　　上述P2P创始人告诉记者，深圳网贷平台呼吁建立行业数据互联，正在打造征信查询系统，“深圳一些正规的、大型的小贷公司正在牵头，召集网贷平台数据共享，并推出黑名单制。”去年，上海已建立网贷企业联盟，抱团建起了P2P资信平台，逾期15日未还款的借款人信息将被记入“黑名单”。
　　相对于网贷抱团建立大数据，巨头们如银行、阿里都是单干，自己建立小贷数据王国。平安银行对橙e通如此阐释，如果一定要找类似的商业模板比较，与“淘宝、天猫+阿里小贷+支付宝+余额宝”比较接近，但区别在于平安银行是“熟客电商”，阿里是基于陌生客户。可见，平安银行试图攻入小企业的商业领地，掌握核心有效信息，基于大数据之下提供流水线式的金融服务。其他银行都牢牢掌握小贷数据，也都试图闯入互联网领域，但他们的数据都与阿里巴巴一样是封闭的，并不对其他网贷公司开放。
　　深圳一银行业人士认为，互联网是开放的，但强势的企业建立自己的闭环，“大企业有自己的优势，去建立大数据闭环，如阿里、腾讯、银行，它有自己的强大的资本优势。但是草根互联网金融建好开放式的数据可能就被抢走了……”从而，互联网时代小贷征信透明和完整困局摆在面前。
　　信息割裂之痛
　　“为什么小贷不好做，就是信息不对称，小企业有两本账或几本账，现在小微企业只要触网，就可以通过技术手段提取。”在上述深圳银行业内人士看来，小贷信息的关联正在不断推进，进度喜忧参半。
　　喜的是小企业触网越来越多，可以抓取的信息也越来越多。此外，数据横向打通正在尝试，如深圳推动了银行与法院企业信息的对接，“但去年20多个城市前来取经，但回去没一个能推行。”上述银行业人士认为，信息打通任重道远，小贷征信充满割裂之痛。
　　在张小江看来，美国P2P等小贷业务健康发展、坏账率低，关键在于征信的完整性，“外国人注重诚信，并非用美德去维护，而是违约成本太高。”在美国个人征信系统里，大到银行贷款、信用卡记录，小到闯红灯、车辆违约、水电费、电话费甚至打架闹事等等信息都会从出生开始便被完整记录，这些信息成为个人融资和生意的征信参照和标准。
　　目前，国内各行业都掌握不同数据，出于利益的考虑都不会轻易共享，未来征信的完整性还有漫漫长途。张小江认为，未来征信可分两个阶段走，一是金融行业的征信互通互联，如首先P2P行业之间互联，然后P2P与银行之间互联；二是跨行业的互通互联，如通过一个账户可以看到电话费、房租、水电、闯红灯等等记录。“只有这样，割裂的、碎片化的信息才会完整，大数据法则才会在小贷业务上真正显现威力，小贷坏账高企难题才得以解决。”

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